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달바글로벌 공모주: 공모가 6만6300원 확정, 청약방법

infopian 2025. 5. 10. 13:37

목차



    주식회사 달바글로벌
     
     
     
    프리미엄 비건 뷰티 브랜드 달바글로벌이 2025년 5월 22일 코스피 상장을 앞두고

    공모가를 6만6300원으로 확정하며    IPO(기업공개) 흥행에 성공했다. 

    수요예측 경쟁률 1140.88대 1, 의무보유확약 비중 24%로

    2025년 IPO 기업 중 최고 수준을 기록하며 글로벌 투자자들의 높은 관심을 입증했다. 

    이 글에서는 달바글로벌 공모주의 공모가, 청약 일정, 상장 정보, 투자 포인트, 리스크를 자세히 정리한다.
     
     
     

    달바글로벌 공모주 개요

     

    주식회사 달바글로벌

     

     

     
    달바글로벌은 ‘승무원 미스트’로 유명한 화이트 트러플 퍼스트 스프레이 세럼을 필두로 프리미엄 비건 뷰티 시장을 선도하는 기업이다. 2016년 설립 이후 연평균 매출 성장률 65%, 2024년 영업이익률 19.4%를 기록하며 뷰티 업계에서 독보적인 성장성을 보여준다. 이번 IPO는 총 65만4000주(신주 60만4000주, 구주 5만주)를 공모하며, 공모 금액은 약 434억 원, 상장 후 시가총액은 8002억 원 규모다.
     
     
    • 공모가: 6만6천300원 (희망 밴드 5만4500~6만6300원 상단 확정)
    • 청약 기간: 2025년 5월 9일~12일
    • 상장일: 2025년 5월 22일 (코스피)
    • 주관사: 미래에셋증권
    • 공모 주식 수: 65만4000주 (상장 예정 주식 수: 1206만9665주)
    • 공모 금액: 434억 원
    • 시가총액: 8002억 원 (공모가 상단 기준)
     
     

    수요예측 결과: 글로벌 투자자 러브콜

     

    JOBKOREA

     

     
    달바글로벌은 4월 28일부터 5월 7일까지 진행한 기관 수요예측에서 2225개 기관이 참여해 경쟁률 1140.88대 1을 기록했다. 참여 기관의 98.4%가 공모가 밴드 상단 이상 가격을 제시하며 높은 기대감을 드러냈다. 특히 글로벌 연기금, 국부펀드, 대형 자산운용사 등 장기 투자자들이 대거 참여해 흥행을 주도했다.
    • 의무보유확약 비중: 전체 주문 물량의 24% (2025년 IPO 기업 중 최고).
    • 글로벌 투자자 참여: 일본, 러시아, 북미, 유럽 등 선진국 투자자 비중 73%.
    • 투자 매력: 높은 브랜드 가치, 해외 시장 확장성, 안정적 수익성.
     
     

    달바글로벌의 사업 경쟁력

     
    달바글로벌은 이탈리아 화이트 트러플 기반의 트러페롤 성분으로 차별화된 제품을 선보이며 K-뷰티 시장에서 두각을 나타냈다. 주력 제품인 퍼스트 스프레이 세럼은 세계 누적 판매량 5000만 병을 돌파하며 ‘승무원 미스트’로 불린다. 2023년 건강기능식품 브랜드 비거너리 론칭과 러시아, 일본, 미국 현지 법인 설립으로 글로벌 확장을 가속화하고 있다.
     
     
     
    JOBKOREA
     
     

    재무 성과

    • 매출: 2021년 690억 원 → 2022년 1450억 원 → 2023년 2008억 원 → 2024년 3091억 원.
    • 영업이익: 2023년 324억 원 → 2024년 598억 원 (84.4% 증가).
    • 2025년 1분기: 매출 1138억 원, 영업이익 301억 원.
    • 해외 매출 비중: 2024년 기준 46%, 선진국 비중 73%.

     

    JOBKOREA
     

    성장 전략

     
    공모 자금(325억 원)은 다음 용도로 활용된다:
    • 신흥시장 확대: 인도, 중동, 중남미 온라인 판매망 강화.
    • 프리미엄 신제품 개발: 뷰티 디바이스, 건강기능식품 등 포트폴리오 확장.
    • M&A: 사업 시너지 창출을 위한 전략적 인수합병.
    반성연 대표는 “3년 내 매출 1조 원, 해외 매출 비중 70%”를 목표로 글로벌 슈퍼 브랜드로의 도약을 강조했다.
     
     
     

    공모주 청약 방법

     

     

     
    달바글로벌 공모주 청약은 미래에셋증권을 통해 진행된다. 일반 투자자는 5월 9일~12일 동안 청약에 참여할 수 있다.
    • 청약 최소 단위: 균등 청약 10주 (33만1500원).
    • 신청 방법:
      1. 미래에셋증권 계좌 개설 (온라인/오프라인).
      2. 청약 신청: 미래에셋증권 앱/홈페이지 → [공모주 청약] → 달바글로벌 선택 → 주수 및 금액 입력.
      3. 청약금 입금: 청약금은 주수에 따라 계산, 미당첨 시 수수료(2000원) 제외 후 환불.
    • 팁: 청약금이 많을수록 당첨 확률이 높아진다. X 사용자들은 실시간 경쟁률 방송을 참고해 전략적으로 청약한다고 밝혔다.
     
    투자 포인트
    1. 높은 성장성: 연평균 매출 성장률 65%, 영업이익률 19.4%로 업계 선두.
    2. 글로벌 경쟁력: 해외 매출 비중 46%, 선진국 중심의 안정적 시장.
    3. 수요예측 흥행: 경쟁률 1140.88대 1, 글로벌 투자자 신뢰 확보.
    4. K-뷰티 열풍: ‘승무원 미스트’로 입증된 브랜드 파워와 해외 시장 확대 가능성.
    리스크 요인
    • 오버행 우려: 상장 후 재무적 투자자(FI) 지분율 67%, 반성연 대표 지분율 16.11%로 매도 물량 부담. 반 대표는 자사주 매입과 배당으로 대응 계획.
    • 미국 관세 리스크: K-뷰티 제품의 미국 수출 시 관세 부담 가능성.
    • 재고자산 증가: 2024년 말 재고자산 479억 원, 회전율 2.3회로 둔화.
    • 시장 변동성: DN솔루션즈, 롯데글로벌로지스 상장 철회로 IPO 시장 한파 우려.
     

    결론: K-뷰티 대어의 코스피 입성

     
    달바글로벌은 공모가 6만6300원, 경쟁률 1140.88대 1의 흥행으로 5월 22일 코스피 상장을 준비한다. ‘승무원 미스트’로 증명된 브랜드 파워와 글로벌 확장성은 투자자들의 높은 기대를 반영한다. 5월 9일~12일 미래에셋증권에서 진행되는 일반 청약은 K-뷰티 대표 기업의 성장에 동참할 기회다. 오버행과 관세 리스크를 고려하되, 안정적 재무 성과와 글로벌 잠재력을 감안하면 매력적인 공모주로 주목된다. 지금 미래에셋증권을 통해 청약 일정을 확인하고 참여해보자!